Le mandat équilibré Visio Patrimoine privé IPC a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+^MD 2023 de Fundata dans la catégorie des portefeuilles équilibrés mondiaux neutres parmi 486 fonds. Le rendement de la série A du fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2023 est le suivant : 7,85 % (1 an), 3,74 % (3 ans), S.O. (5 ans), S.O. (10 ans) et 4,16 % (depuis sa création le 6 novembre 2020).

Le mandat croissance Visio Patrimoine privé IPC a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+^MD 2023 de Fundata dans la catégorie des portefeuilles équilibrés mondiaux d’actions parmi 464 fonds. Le rendement de la série A du fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2023 est le suivant : 8,94 % (1 an), 5,31 % (3 ans), S.O. (5 ans), S.O. (10 ans) et 5,80 % (depuis sa création le 6 novembre 2020). 

Le mandat revenu Visio Patrimoine privé IPC a été récompensé pour son rendement exceptionnel lors de la remise des Trophées FundGrade A+^MD 2023 de Fundata dans la catégorie des portefeuilles équilibrés mondiaux à revenu fixe parmi 240 fonds. Le rendement de la série A du fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2023 est le suivant : 6,78 % (1 an), 1,92 % (3 ans), S.O. (5 ans), S.O. (10 ans) et 2,24 % (depuis sa création le 6 novembre 2020). 

Félicitations aux équipes de placement qui assurent la gestion de ces mandats.

À propos de la notation FundGrade A+ de Fundata

FundGrade A+^MD est utilisé avec l’autorisation de Fundata Canada Inc. Tous droits réservés. Fundata Canada Inc. décerne chaque année les Trophées FundGrade A+^MD afin de récompenser la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens. FundGrade A+^MD est une méthode de calcul complémentaire à la notation mensuelle FundGrade qui est établie à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement ajusté au risque mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Chaque ratio est calculé individuellement sur toutes les périodes comprises dans la fourchette de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors pondérés de manière égale au moyen d’une note mensuelle FundGrade. Les notes A, B, C, D et E sont attribuées respectivement aux fonds qui se classent parmi les 10 premiers %, puis les 20 %, 40 %, 20 % et 10 % suivants. Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+^MD, les fonds doivent avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l’année précédente. FundGrade A+^MD utilise un calcul dans le style d’une « moyenne pondérée cumulative » (MPC) dans le cadre duquel chaque note FundGrade mensuelle allant de « A » à « E » reçoit un score de 4 à 0, respectivement. Le résultat annuel moyen d’un fonds détermine sa MPC. Chaque fonds possédant une MPC d’une valeur égale ou supérieure à 3,5 reçoit un Trophée FundGrade A+^MD. Pour plus de renseignements, consultez le site www.FundGradeAwards.com.

Bien que Fundata s’efforce d’assurer l’exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, Fundata n’en garantit pas l’exactitude. Les notes de FundGrade sont susceptibles d’être modifiées chaque mois.

Les fonds communs de placement peuvent être associés à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de gestion et autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent le rendement total annuel historique, y compris les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de distribution et d’autres frais facultatifs ni des impôts sur le revenu payables par le porteur de titres qui contribueraient à réduire les rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis : leur valeur fluctue souvent et le rendement antérieur n’est pas garant de l’avenir. Les portefeuilles Visio de Patrimoine privé IPC font référence aux solutions de placement des portefeuilles Visio de Patrimoine privé IPC de Services de portefeuille Counsel. Services de portefeuille IPC est un nom commercial déposé d’Investment Planning Counsel, la société mère de Services de portefeuille Counsel inc.

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Lauréat des Trophées FundGrade A+^MD  de Fundata

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Lauréat des Trophées FundGrade A+^MD

Les Trophées FundGrade A+^MD  de Fundata sont décernés chaque année aux fonds d’investissement et aux gestionnaires qui affichent des rendements constants, exceptionnels et adaptés au risque tout au long de l’année.

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